テーマ

「寄り添い人としてのFPの役割」(NISAの活用事例)

日程

2015年4月24日(金)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

烏山区民センター　第6会議室

講師

平賀　初恵「外部/平賀ファイナンシャルサービシズ（株）　代表」

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計16名

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「寄り添い人としてのFPの役割」(NISAの活用事例)
内容：来店型のFP事務所開設から３年が経ちました。保険・資産運用・キャッシュフロー表作成・住宅ローン相談等々改めてFPジャンルの広さを痛感しつつ、日々お客様との出会いが実は私自身のスキル向上に繋がっていることに気付かされます。そして、益々FPがより身近な存在であることを知ってほしいと願っております。