テーマ

①ＦＰ活動の幅を広げるための「プライベートバンカー資格」と「ＦＰ資格と今後の活用について」」

日程

2015年7月18日(土)

時間

13時15分～17時00分
(所要時間：3時間45分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

①岡村真由美（会員）
②パネル討議（昨年入会の４会員：小山、丸山、糸川、伊達（司会））

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

3単位

参加人数

合計22名

コメント

第一部の岡村講師は商社勤務から独立ＦＰ活動に転じた経緯や、日ごろの活動内容、顧客と好関係に至るまでの苦心や
特にコンプライアンスに留意する重要性を説明。後半では
アナリスト協会の依頼で教育ビデオ編集に参画したプライベートバンカーの資格取得が富裕層対応に不可欠と説明。第二部では昨年入会した４会員（ＣＦＰ１，ＡＦＰ３人）が第一部講演をベースに壇上でパネル討議、質問事項が多く、岡村講師、三澤会長,ＮＰＯ法人ＦＰ武蔵野グループ今村理事長が各質問に回答、１５分時間オーバーで盛り上がった。