テーマ

ＦＰコンサルティングの実際

日程

2015年9月16日(水)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

Myplaza 会議室5

講師

植田 健 氏（株式会社エフピー研究所／外部）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計5名

コメント

１．ＦＰ相談について知る
（１）相談テーマランキング
（２）相談者ランキング（年代別、世帯別等）
２．ＦＰに対する質問と特徴
（１）住宅相談における質問＆特徴
（２）保険相談における質問＆特徴
（３）運用相談における質問＆特徴
（４）退職後相談における質問＆特徴
３．具体的なコンサルティング内容
（１）住宅購入
（２）生命保険の見直し