テーマ

不動産ディベロッパーと生命保険コラボの実例紹介

日程

2008年4月12日(土)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

アクサ小伝馬町ビル

講師

ＳＧメンバー/神宮寺達也

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計13名

コメント

住宅購入者に対して、ライフプランを作成し、住宅ローンを組むことへの不安を取り除く事や、今後想定ライフイベントに必要な費用等を明確にし、その上で必要保障額を計算し提案する手法を中心に学習しました。

ＦＰの技能であるライフプランの作成がどのような形で生かすことができるのかを検証しました。