テーマ

『資産形成アドバイザーFPのための基礎知識』

日程

2018年6月23日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

石神井公園区民交流センター

講師

小林 治行さん（ＳＧメンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計43名

コメント

１．日本の家計資産、国別資産
２．米国証券市場
３．日本の金融商品取引業者数
４．資産形成アドバイザー
５．『貯蓄から投資へ』
６．人生１００年
７．ｉＤｅＣｏ
８．ＮＩＳＡ
９．ＥＴＦ・投信
１０．金融庁の指導方針
１１．主要資産クラスのリスク・リターン
１２．リスク許容度別モデルポートフォリオ
１３．投資への影響要因
１４．アドバイスの前に為すべきこと
１５．何を投資対象とするか
１６．資産配分（アセット・アロケーション）のステップ
１７．まとめ
１８．質疑応答