テーマ

～令和元年の実践パーソナルファイナンス研究～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」担当者による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『3000件の相談から見えたもの』　　　　　

日程

2019年5月15日(水)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

目黒区緑が丘文化会館　第1研修室【本館】　

講師

畠中正志　CFP　【外部講師】

【プロフィール】
1948年高知市生れ（70歳）
1971年一橋大学商学部卒業、日本航空 入社
2007年早期退職、AFP,CFP資格取得
2008年CFPとして日本FP協会と業務委託契約を結び、
2017年まで広報部「くらしとお金のFP相談室」を担当
現在FP協会神奈川支部　幹事（SG委員会担当）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計22名

コメント

【内容】
日本FP協会が実施している無料体験相談「くらしとお金のFP相談室」の概要、そこで受けている相談の主なテーマ・典型例の紹介および相談者の属性とその変遷等の説明を行い、相談員に就任することのメリットやどういう相談が「ダメな相談」
か「良い相談」かを解説する。最後に有料相談への道筋を考察する。