テーマ

「国際分散投資に於けるJ-REITの位置付けと留意点」「一般NISA導入後の主要資産クラスの利回り実績と顧客アドバイス上の注意点」

日程

2020年9月19日(土)

時間

13時20分～14時50分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

遠隔勉強会（Web勉強会）

講師

第1部：荒武氏（SG会員）

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計30名

コメント

前半は、J-REITと投資の代表的他7資産の利回り実績との比較およびJ-REITの経年的な損益、利回り実績から、J-REITの位置づけ（特徴と留意点）の説明があった。比較的に高い利回りだが市場規模は小さいという注意点や今回のコロナ禍における価格の2極化など特徴を踏まえた顧客説明の必要性を述べた。また、後半は、一般NISAの新制度版、つみたてNISAのほか、iDeCo（個人型DC）や企業型DCとの比較を説明し、リスクの高い投資資産の税制優遇制度利用など顧客向けアドバイスについて説明があった。