テーマ

FPとDX(デジタルトランスフォーメーション)

日程

2021年9月18日(土)

時間

15時10分～16時40分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

遠隔勉強会

講師

第2部：出町貴志氏（SG会員）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計30名

コメント

最新のＤＸ動向とともにまだＤＸに馴染みの少ないＦＰにとって、ＤＸのＳＥを職務としている講師からＦＰ業務に対する必要性と将来の可能性を説明した。ＤＸの概念のほか、キャピタル・アセット・プラニング社やマネーフォワードのＷｅｂサービスの具体例や、そのサービスに対して、ＦＰとＤＸの関係から見た長短所、ビジネスモデルの可能性の説明があった。これらのＤＸの最新状況を踏まえ、今後のＦＰビジネスのＤＸ化について提案があった。参加者からは、自業務のＤＸ化取り組み状況やＤＸサービスにおけるＦＰの位置づけ、顧客の対応動向、ＤＸ経由の個人データの取り扱い等の質問があった。