テーマ

投資シュミレーション・ソフトで検証する長期・分散・積立投資の有効性

日程

2022年12月17日(土)

時間

13時20分～14時50分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

遠隔勉強会

講師

龍谷大学　竹中教授（外部講師）

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計31名

コメント

効率的な資産形成手段として、株価指数連動型投資信託を活用した定額積立投資について説明があり、それに対応したシミュレーションソフトの紹介があった。過去データに基づいたリターンの事例、リスク分散効果が見られるポートフォリオの事例、老後に必要な取り崩しの事例も紹介された。日米の金融情勢やインデックスファンドに関する質疑応答が行われた。