テーマ

「資産運用・資産形成、FPとしてのアドバイスのキホン」

日程

2023年1月11日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

東京ウィメンズプラザ第二会議室A

講師

CFP認定者、独立FP（株式会社L&F代表）嶋田哲裕氏

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計12名

コメント

資産運用、資産形成のアドバイスをする際にFPとして、知っておきたいことなど、実例も交え、実際の相談に役に立つ事などを学んだ。特にリスクとリターンに関する専門的な解説も含め、プロとしてのアドバイスの基本を丁寧に解説いただいた。投資信託の運用報告書の見方・ポイントなども、個別の銘柄の事例を見ながら親切に解説いただいた。