テーマ

シニア世代の資産運用について考える～高齢者に対するFPのアドバイスのあり方を議論する～

日程

2023年10月21日(土)

時間

15時10分～16時40分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

新免慶憲講師（SG会員）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計22名

コメント

シニア世代の資産運用とアドバイスのあり方について議論を行った。まず、講師より日本の個人金融資産や金融業界の現状について説明があった。その後、シニア層を中心にこれまで運用が進まなかった理由、シニア個人の運用に対する考えについて対話方式で議論した。FPとして顧客本位のアドバイスやシニア層の運用の賛否について皆で考え、活発に意見交換を行った。