テーマ

「シンNISAを知る」～FPとして制度・政策を理解しよう～

日程

2023年11月9日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

東京ウィメンズプラザ第一会議室A

講師

和泉FPオフィス　和泉　聖一郎
Life Design Advisor

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計17名

コメント

シンNISAに期待される政策目標とその制度設計を米英の制度と実績の比較から学んだ。30年間にわたる家計金融資産の積み上げ額の差は、「日本人の貯蓄好き」「米英人は金融リテラシーがある」からではなく、制度設計者のリスクテイク度量によるものであることを学んだ。マスコミが喧伝する旧NISAの口座数や買付規模にも事実と違う面があることも知り、「資産形成」とは何か？これからのFPに求められるアドバイスの本質は何かを学ぶ機会となった。