テーマ

「相続の基礎知識と資産運用時代の相続」

日程

2023年12月16日(土)

時間

14時30分～16時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

商工情報センター　会議室（東京都江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ9F）

講師

福島えみ子
（SGメンバー、CFP・行政書士）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2単位

参加人数

合計6名

コメント

【講師プロフィール】
CFP（R）、1級FP技能士、証券外務員一種、DCプランナー1級、企業年金管理士
大学卒業後、都市銀行に入行。法律事務所に転職後、FP。2021年より行政書士と兼業。

【テーマ概要】
来年から新しいNISAが始まるなど資産運用がクローズアップされつつある昨今ですが、相続という局面では、株式や投資信託を相続して途方にくれる相続人も散見されます。相続発生時に運用商品はどのような扱いになるか、例えばNISAや iDeCo口座はどうなるかなど、資産運用時代の相続を考えてみませんか？併せて、ネット銀行・証券会社口座を持つ人も増えてきた現状を鑑み、デジタル遺産についても確認していきましょう。また、その前提として、相続に関する基礎知識も冒頭でざっとおさらいしていきます。