テーマ

「いよいよリタイア！　改めて考える出口戦略」

日程

2024年1月20日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

千代田区富士見支所2階洋室B

講師

関　学氏
iDeCoキャンペーン
アドバイザーとしても活躍日本ＦＰ協会会員（ＣＦＰ）・１級ＤＣプランナー
著書『わかる!得する!確定拠出年金　超・入門』

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計16名

コメント

確定拠出年金、退職一時金など、退職時のマネープランに関わる相談に対し、いつどのような形で受け取るのがよいのかFPが的確なアドバイスができるように、受給の選択肢や税金、退職所得控除の調整など適用税制を理解する機会になりました。様々な条件を念頭に、その方に適したアドバイスをするために、深い知識が求められることに気づき、今後の研鑽を積む必要性を感じられた参加者が多かったようです。