テーマ

私自身のFPライフ紹介～役に立ったFP知見の実践活用～実例

日程

2024年6月15日(土)

時間

13時20分～14時50分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

小山勇司講師（SG会員）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計23名

コメント

退職後にFP資格を取得した講師による、FP資格が役に立った事例や実践への活用内容の紹介。1つは相続に関して、法定相続人の考え方や生命保険を活用した相続税の節税、生前贈与など。1つは金融に関して、欲しいものを買うときにお金を貯めてから買う考え方や、投資の長期・分散の視点、ダウの犬の実践例など。幅広いFP知見の活用方法のほか、参考にした本や雑誌の紹介などもあった。