テーマ

ファンドアナリスト直伝！FPでもできる投資信託の見分け方

日程

2009年12月25日(金)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　3F　会議室C

講師

吉井崇裕氏（SGメンバー/AFP・三菱アセット・ブレインズ株式会社　ファンドアナリスト）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計12名

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勉強会の具体的内容
「ファンドアナリスト直伝！
ＦＰでもできる投資信託の見分け方」
1.相談顧客のニーズとは
（＝ＦＰがファンドを見るときに忘れてはいけない視点）
2.ＦＰが注目するべきファンドとは
3.インデックスファンドの見分け方
～キーワードは「連動性」
4.アクティブファンドの見分け方（株式編）
～キーワードは「リターンの源泉とリスクの所在を知る」
5.アクティブファンドの見分け方（債権編）
まとめ～アクティブファンドの見分け方の本質とは