テーマ

資産形成の基礎知識について

日程

2025年6月17日(火)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

立川市柴崎学習館【第１視聴覚室】

講師

大友　昭吾（会員）

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計20名

コメント

【内容】
資産形成の必要性と資産運用の３大原則である長期・積立・分散の基礎から、NISAやiDeCoの仕組まで、いまさら聞けない内容を分かりやすく解説します。
実際に、一般顧客向けに説明しているセミナー形式で講義を行います。
【講師プロフィール】
秋田県出身。大学卒業後、金融機関で24年勤務。現在は独立系のファイナシャルプランナー として、『正しい金融の知識で人生のもっ とを叶える伴走者でありたい』と多くのお客さまの資産形成（NISA/保険活用）と相続（終活）の専門家として相談業務に携わっております。