テーマ

ファイナンシャル・プランの定期的見直し～人生100年時代を迎えて～

日程

2025年3月12日(水)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

明治安田生命ビルMyPlaza会議室1

講師

菊本　敏三（メンバー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計25名

コメント

人生100年時代には100歳までの生活を思い描いて長期的なプランを立てることが重要であり、資産・所得、就労、健康、世帯構成等の状況について多様化が進展し、「モデル世帯」が存在しなくなっているという認識のもと、ファイナンシャル･プランニング･プロセスの「6ステップ」のうち「ファイナンシャル・プランの定期的見直し」について現状確認、見直しの必要性、視点等を確認した