テーマ

FP実務の6ステップ～実行援助と定期見直し～

日程

2025年10月18日(土)

時間

13時20分～14時50分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

伊達寿和講師（SG会員）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計13名

コメント

内容、1．FP実務の6ステップ（プランの実行援助、プランの定期的見直し）、2．顧客サポート業務への取り組みのきっかけ、3．FP実務フローの例、4．定期的な見直しの必要性、5．サポート業務の実例紹介、6．専門家の紹介とネットワーク、FPとしての紹介のメリット、7．顧客の自立とサポートの終了。FP実務家によるビジネスモデルの例や具体的なサポート内容など参考になる内容だった。