テーマ

【独立系ＦＰ事務所が取り組んでいるマーケティング戦略】

日程

2026年6月29日(月)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　地下1階アカデミー文京学習室（＆Zoomオンライン）

講師

中村　諭（なかむら　さとし）氏　[SG会員講師／有限会社信共（住宅ローンソムリエ®・アパートローンソムリエ®）代表取締役／貸金業務取扱主任者／住宅ローンアドバイザー／ＣＦＰ®／税理士]

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計45名

コメント

　『中立』、それはＦＰが宣伝でよく使う言葉ではありますが、お金を支払う人がいてはじめてビジネスは成り立ちます。メーカーからお金をもらうのではなく顧客からコンサルティング費用をもらい働き動くＦＰ業とはなにか？

　日本では数少ない、独立系ファイナンシャル・プランナーとして金融庁登録をし「住宅ローン・アパートローン」専門のＦＰ会社を経営、銀行交渉に必要な「融資媒介」、住宅融資相談事業や資金管理支援事業等を展開する代表取締役ＦＰによるマーケティングの勉強会を行いました。

　ペルソナ設定やリスト作成、ＦＰが知っておくべきハブファーム戦略など、今後独立を考えるＦＰ者にとって大変有意義な勉強会となりました。

　このたびは講師をお引き受けいただきありがとうございました。中村氏に心より感謝御礼申し上げます。