テーマ

証券・外資保険営業経験者による金融商品の基礎知識及び相続対策について

日程

2026年9月11日(金)

時間

13時00分～14時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

四谷保健センター　集会室C

講師

谷村信一郎（外部講師：元証券会社・外資系生命保険会社勤務。証券外務員一種保有）

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計7名

コメント

（１）インフレ時代における資産運用の考え方と、株式・外貨・保険・不動産など各商品の特徴
（２）証券・生命保険・不動産の仕組みや、リスクを踏まえたFPとしての商品選択・提案の考え方
（３）金融資産・生命保険・不動産それぞれの視点から見た相続対策と相続実務
（４）ケーススタディを通じた、顧客の資産背景・家族構成・目的に応じた総合的な資産設計