テーマ

「ファイナンシャルプランニング事例紹介」～相談実務の実態～

日程

2011年11月19日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

石神井公園区民交流センター

講師

星川　智行（ＳＧメンバー）
田島　恭子（ＳＧメンバー）

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計36名

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ファイナンシャルプランニング事例紹介
（１）これから住宅購入を考えている世帯に対する相談（マンションギャラリーでのＦＰ相談会）
　①家族構成、収入、お客様の希望
　②上記に対する質問（皆さんならお客様にどのような質問をしますか？）、グループ討議・発表
　③対策前キャッシュフロー表の問題点、グループ討議・発表
　④対策後のキャッシュフロー表確認

（２）２年後に６０歳退職予定世帯のご相談（法人でのリタイアメントセミナーからの顧客）
　①家族構成、収入、お客様の希望
　②上記に対する質問（皆さんならお客様にどのような質問をしますか？）、グループ討議・発表
　③対策前キャッシュフロー表の問題点、グループ討議・発表
　④対策後のキャッシュフロー表確認

（３）質疑応答