テーマ

①「ラスト・プラニング　最後への備え」、②「FP業務と非弁活動」

日程

2011年7月16日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野公会堂　第4会議室

講師

①庄田澄雄　SGメンバー
②高橋法彦　SGメンバー

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

3.5単位

参加人数

合計24名

コメント

①レジュメはパワーポイントで過不足ない内容に美しく纏められて分り易く、プレゼンテーションはプロジェクターを使って丁寧に行われました。顧客向けのプレゼンテーションをSG会員対象に実験しましたが、この内容なら知識の少ない顧客にも十分理解いただけると思います。
②当SGの会員である弁護士の講師が、FPにとって良く分らない弁護士法７２条の「非弁行為」について解説しました。
具体的事例を挙げての説明、SG会員から寄せられた案件についての解説で出席者の理解は深まり、意義のある講演でした。