テーマ

①「ＲＥＩＴとポートフォリオ」、②「今年のＦＰ世界大会に出席して」

日程

2011年11月19日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

①永安正彦　　ＳＧメンバー
②鷲山俊男　　ＳＧメンバー

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

3.5単位

参加人数

合計18名

コメント

①証券アナリスト試験に合格した講師が、株式/債券/REITの３資産ポートフォリオにつき最適な分散を検証しました。国内だけでなくグローバルな観点からも分析して、参加者が分散投資の基礎理論を復習する良い機会でした。
②永年継続してＦＰ世界大会に出席している講師が、今年の大会の模様を報告しました。今年の大会は米国サンディエゴで開催されて日本からは11名が参加しましたが、例年に比べて活気に乏しい印象が残ったようです。大会とは別に、地元のFP事務所を訪問してその経営、業務等につき示唆に富む報告がありました。