テーマ

若年層～壮年層へライフプラン提案に際して考慮すべきこと

日程

2014年1月18日(土)

時間

13時30分～17時00分
(所要時間：3時間30分)

活動場所

江東区産業会館

講師

ＳＧメンバー 遠藤辰夫

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計9名

コメント

ライフプランの提案上、家計の収入は所与のものと扱いがちだが、昨今の若年層～壮年層を巡る労働環境に鑑みると、所与のものとするには大きな不安材料を抱えている。また、データは単なる数字の羅列ではなく、社会に出る時、会社勤めをして、中堅社員になって、良き家族に恵まれて、不幸にして離職して、等々色々な人生のドラマが詰まったものである。
そこでこれらを踏まえ、「FPとしては、顧客から提示された数字の内側に秘められた生活を想像することが、顧客にとり真に有益なライフプランになる」という点について講師がプレゼンテーションを行い、その後ディスカッションを行った。