テーマ

ライフプランの相談事例

日程

2014年2月4日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

中央区京橋区民館

講師

小林　陽子氏（メンバー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計11名

コメント

相談事例：澤田一郎様の希望
①退職後は、会社の再雇用制度で働くことも可能だが、できれば就業せずに、夫婦で旅行に行く、趣味を楽しむ等の充実した日々を送りたいと考えている。そのために必要な資金が、現状準備できているかどうか？
準備できていないのであれば、どう対策を立てたらよいか？
②現在の貯蓄および退職一時金の運用方法について、アドバイスが欲しい。
③生命保険の見直しが必要かどうか、アドバイスが欲しい。
④住宅ローン返済についてアドバイスが欲しい。
グループディスカッション、発表、ロープレ、コンプライアンスについて