テーマ

～長寿時代に備える～「コンピテンシーを生かしたキャッシュフロー管理」

日程

2018年3月24日(土)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

茅ヶ崎市役所分庁舎コミュニティホール　５Ｆ　Ａ会議室

講師

大久保　晴孝（内部講師　ＣＦＰ）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計12名

コメント

＜講義内容＞
・コンピテンシーマップとは
・ＦＰの倫理原則
・ＦＰの６ステップと倫理原則・関連プロセス
・金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と会員倫理規定
　等諸規定との関連について
・相談事例（お客様のプロフィール・ライフイベント表・バラ　ンスシート）
・項目別計算方法と関連資料（公的年金・雇用保険等）
・６つの係数（例題計算）
・３チームでワーキング（対策立案と発表）
・まとめ・対策案キャッシュフロー表