テーマ

J-REITから始める株式投資

日程

2018年12月5日(水)

時間

18時20分～19時20分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

男女共同参画センター会議室１（コンパルホール２階）

講師

中村　信　氏

課目

・金融資産運用設計

単位数

1単位

参加人数

合計19名

コメント

今夏、金融庁の公表資料から、「銀行から投資信託購入で半数が損失」という記事が話題になりました。この報道を鵜呑みにはできませんが、株式市場が好調であっても、なかなか投資信託でパフォーマンスを出すのは難しいと言えるかもかもしれません。
一方、IFAを除く独立系FPは金融庁登録しない限り、個別株を推奨することはできず、投資といえば国債や投資信託、ETFを推奨することしかできません。
　しかしながら、このセミナーでは上場投資信託J-REITを取り上げ、顧客の利益を追求するFPとして、販売手数料や信託報酬を最小限に抑えることや上場銘柄のメリットを享受することで、投資のパフォーマンスを上げられる可能性があることを、分散投資の大切さと共に顧客に提案できるようになることを目的としています。
基礎編ではJ-REITの概要、比較、重要な指標、銘柄選択の方法、銘柄ランキングなどを扱います。応用編では、顧客への具体的な提案例を扱います。短い時間ですが、すぐにJ-REIT投資を始めたくなるセミナーです。