テーマ

「資産運用 × 相続で差がつく！ FPが知っておくべき基礎知識」 ～顧客の“心を動かす” -相続相談を成果に変えるFPの実践事例- ～

日程

2026年7月18日(土)

時間

14時00分～15時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

立川市柴崎学習館　作業室

講師

大友　昭吾　氏　（会員）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

1.5単位

会員以外
の参加

可能（参加希望時の事前連絡が必要です。）

参加費

備考

【講座内容】人生 100 年時代の相続×保険×資産運用など“相続を見据えた資産運用戦略”として、どう組み合わせるか。多摩エリアの実際の相談事例をもとに、FP・保険募集人・不動産業者・士業の皆様が押さえるべき生前対策の具体的な相談事例を具体的にお伝えします。
SNS やセミナーでの発信、既存顧客フォロー、地域での信用構築など、実際に成果を上げている『集客導線づくり』の具体例も公開します。【講師プロフィール】AFP/相続診断士/確定拠出年金診断士　金融機関勤務 24 年を経て独立　金融機関時代に全国 2000 名以上の保険営業を担当した経験を持ち、専門家にわかりやすく数字の裏付けを伝える講義に定評がある。NISA・iDeCo・生命保険・相続・終活など、資産形成から相続まで一貫して支援。多摩地域で相続・資産運用を専門に活動するFP として、実務・講演実績も豊富。『数字に強い相続診断士』として、税理士・司法書士・行政書士・不動産業などと連携し、生前対策の実務支援・講師活動を行っている。