開催報告

FPとして知っておきたい資産所得倍増ﾌﾟﾗﾝ〜変わるNISAとiDeCo、中立的ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、老後資金のﾍﾞｰｽとなる公的年金の誤解を徹底解説。〜

• 日時
  2023年05月13日 12:45～14:45
• 会場
  名古屋国際センター　別棟ホール
• 課目/単位
  金融/2.0
• FPとして知っておきたい資産所得倍増プラン
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  CFP®認定者、新聞社の編集委員、日本年金学会の幹事を務められる田村正之氏に講演いただきました。
  貯蓄から資産形成へといっても損する不安から二の足を踏んでいる方が多いのも実情で、こうした不安を軽減するため、投資期間が長くなるほど元本割れリスクが軽減され、リターンも向上しやすくなることをデータで示されました。また新NISAの生涯投資枠1800万円のさまざまな使い方を紹介されました。
  また、金利上昇リスクを踏まえた分散投資の考え方、信託報酬などの経費率が長期投資ではパフォーマンスにどれ位影響を与えるのかに加え、中立的で顧客本位のアドバイザーが育つ環境整備の必要性にも触れられました。
  講演後半では公的年金ついての様々な誤解についても触れ、手取りベースでの老齢年金の繰り下げ受給の考え方も解説されました。
  多くの参加者が真剣に耳を傾けておりました。
  投資知識だけでなく公的年金についての正しい知識を得ることができた充実した研修会でした。