開催報告

ライフプラン相談で困らない、ねんきん定期便活用法

• 日時
  2026年02月08日 14:45～16:15
• 会場
  ペリエホール
• 課目/単位
  ライフ/1.5
• 講師：越塚菜々子氏
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    講演風景

  相談者の持参した「ねんきん定期便」を活用することで、相談者に寄り添えるFPとしていろいろな情報を引き出し、さらに提案に結び付けていくことを実践されている塚越劇場の観客となったような時間でした。
  「勘違いしている方にはお伝えできるといいですね」相談者に有意義な時間を提供できるFPであるためには、どのように説明を行ったら良いのか、たくさんのポイントを享受できました。