開催報告
退職後３０年で資金が枯渇しない投資術ーーNISA・イデコ改正と完全活用
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日時2026年06月27日 13:00～15:00
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会場つくば国際会議場
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課目/単位金融/2.0
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退職後30年で資金が枯渇しない投資術--ＮＩＳＡ・イデコ改正と完全活用
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講師 田村正之氏
NISAとイデコの改正点について、「こどもNISA」制度が27年から創設される。また確定拠出年金(DC)が26年4月からマッチング基準が緩和された。27年からは限度額の拡充、加入期間が延長されることなど解説して頂いた。
30年で資金を枯渇させないために、投資をこわがらずに継続するポイントを話された。年をとったらリスク資産の比率を下げる、積立投資はベストか、これからの分散投資の候補は、など様々な独自の長期データを基に解説していただいた。FPとして、常に市場や景気の動向を注視し、分析、判断することの大切さを改めて確認した。 -
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〜顧客の『働き方』によりそうFP実務〜2026年版『年収の壁』徹底攻略セミナー
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講師 塚越奈々子氏
税制の改正で、『年収の壁』が変わり、より複雑になった。税金の壁と年収の壁、扶養を外れるとどうなるか等。『壁』について整理し、ポイントを話していただいた。学生の年収の壁は、大きく変わったがその内容を解説していただいた。
扶養をはずれたくない、税金を払いたくない、などの個別の事情をチャートにして解説された。
FPとして、相談者が一番知りたい「自分が損をしないか」という気持ちに寄り添えるようにとケーススタディを交えたお話に、受講者からは今後の相談に生かしたい、との感想も頂いた。 -