国際的なCFP®資格認定の歩み

西 暦 主なできごと(各国・地域の組織名は、現在の名称です。)
1969年

13人のFPが米国シカゴに集結し、ソサエティーを中心とした3つのFP関連組織が誕生

  • 非営利業界団体 ソサエティー (SFC: Society for Financial Counseling)
  • 会員組織 IAFP (International Association of Financial Planning) *
  • 教育機関 カレッジ (College for Financial Planning)
* 1982年にInternational Association for Financial Planning に組織名を変更
1972年 カレッジがソサエティーから独立して法人設立
1973年 初のCFP®認定者42人が誕生
カレッジ卒業生のCFP®認定者を中心とした会員組織 ICFP
(The Institute of Certified Financial Planners) が設立
1974年 IAFPがソサエティーから独立
IAFPが初の全国FP年次大会をサンフランシスコにて開催
1975年 ソサエティーがIAFPに吸収
1979年 ICFPが会員誌 『Journal of the Institute of Certified Financial Planners』* を発行
* 現FPAの会員誌 『Journal of Financial Planning』の原型
1984年 オーストラリアにて米国外初のFP組織 豪州IAFPが設立
1985年 独立したCFP®資格認定組織として IBCFP (International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners) * が米国コロラド州デンバーにて設立
* 現CFPボード (CFP Board)
1988年 日本FP協会(JAFP)とIAFPが相互協力で全面合意
1990年 オーストラリア(FPA)がCFP®資格を導入 FPA
1992年 日本(JAFP)がIBCFP(当時)と業務提携契約を締結し、CFP®資格を導入 JAFP
生活者向けの金融教育組織としてNEFE (National Endowment for Financial Education) が米国コロラド州デンバーにて設立 NEFE
1993年 IBCFP内に国際CFPカウンシルが発足 CFPカウンシル
1994年 IBCFPがCFPボード (CFP Board)に組織名を変更 CFPボード
1995年 英国(CISI)がCFP®資格を導入 CISI
1996年 カナダ(FP Canada)がCFP®資格を導入 FPCanada
ニュージーランド(Financial Advice New Zealand)がCFP®資格を導入 FinancialAdviceNewZealand
1997年 フランス(CGPC)がCFP®資格を導入 CGPC
ドイツ(FPSB Deutschland)がCFP®資格を導入 FPSB Deutschland
1998年 南アフリカ(FPI)がCFP®資格を導入 FPI
シンガポール(FPAS)がCFP®資格を導入 FPAS
1999年 スイス(SFPO)がCFP®資格を導入 SFPO
2000年 IAFPとICFPが合併し、米国最大のFP会員組織FPA (Financial Planning Association) が米国コロラド州デンバーにて設立 Financial Planning Association
マレーシア(FPAM)がCFP®資格を導入 FPAM
韓国(FPSB Korea)がCFP®資格を導入 FPSB Korea
香港(IFPHK)がCFP®資格を導入 IFPHK
2001年 インドがCFP®資格を導入
2002年 オーストリア(OVFP)がCFP®資格を導入 OVFP
ブラジル(PLANEJAR)がCFP®資格を導入 PLANEJAR
2004年 米国CFPボードの国際業務部門が独立し、国際CFP®組織FPSB (Financial Planning Standards Board Ltd.) が米国コロラド州デンバーにて設立 FPSB
2005年 台湾(FPAT)がCFP®資格を導入 FPAT
ISOがパーソナル・ファイナンシャル・プランニングの国際規格(ISO22222)を発行
2006年 インドネシア(FPSB Indonesia)がCFP®資格を導入 FPSB Indonesia
中国(FPSB China)がCFP®資格を導入 FPSB China
2007年 米国(CFP Board)がFPSBに加盟
2008年 アイルランド(FPSB Ireland)がCFP®資格を導入 FPSB Ireland
2009年 タイ(TFPA)がCFP®資格を導入 TFPA
オランダ(FFP)がCFP®資格を導入 FFP
2013年 コロンビア(ACPF)がCFP®資格を導入 CAFP
2014年 トルコ(FPD)がアソシエート・メンバーとしてFPSBに加盟
(CFP®資格の導入を準備中)
2020年 イスラエル(FPAI)がFPSBに正式加盟 UFPI
2023年 CFPボードが、CFP®資格試験の実施や資格認定を行うCFP Board of StandardsとFP業界のダイバーシティなどを推進するCFP Board Center for Financial Planningの2つの組織に再編
オーストラリアFP組織(FPA)とファイナンシャル・アドバイザーズ協会(AFA)が合併し、組織名をFAAAに変更 FFP
イタリア(FPSB Italia)がアソシエート・メンバーとしてFPSBに加盟(CFP®資格の導入を準備中) FFP

米国のFP組織の発祥・変遷(詳細)については、こちらの図表をご参照ください。

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